Nell’ultima settimana operare sul mercato è stato un po’ come andare sulle montagne russe? Il VIX, noto anche come indice della paura, è schizzato, mostrando quanta paura e incertezza c’è sul mercato al momento. Lunedì il VIX è avanzato di un incredibile 181%, il secondo più importante guadagno giornaliero mai registrato, prima di calare del 28.2% nella giornata di martedì.
Trovare Opportunità nella Volatilità
Cos’è il VIX
Il VIX misura la volatilità del mercato e il sentiment degli investitori. Quando lo S&P 500 cala, il VIX avanza, segnalando un aumento della paura e dell’incertezza. Viceversa, quando lo S&P 500 cresce, è indice di minore paura e volatilità. Un VIX superiore al 30% è indice di una paura di mercato elevato e quindi di volatilità, mentre sotto al 20% è indice di calma e di sostanziale assenza di paura sui mercati.
Dove Posso Trovare il VIX
L’indice VIX è presente in servizi di dati di mercato come Bloomberg e Reuters, su app di borsa come Yahoo Finance e Google Finance, e direttamente sul sito della Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Trend Storici
Storicamente, dopo grandi aumenti del VIX, lo S&P 500 è avanzato il 90.5% delle volte entro un anno. Anche dopo un calo, cresce l’83% delle volte. La volatilità arriva in ondate, ma ricorda che le azioni normalmente si riprendono nel corso del tempo. Il trend storico suggerisce che anche se il mercato registra una turbolenza nel breve termine, spesso si stabilizza e si riprende nel più lungo termine.
Preparati per ogni Evenienza
I recenti movimenti di mercato ci rammentano che bisogna rimanere vigili e pronti a tutto. Comprendere il VIX può aiutarti a navigare questi momenti turbolenti con più sicurezza. Tenendo monitorato il VIX, puoi avere un’idea del mood sul mercato e prendere decisioni più informate sui tuoi investimenti.
Rendere più Azionabile l’indicatore VIX
L’indice di volatilità del VIX può dirci molto sulle condizioni di mercato, ma per usarlo in modo efficace bisognare avere un piano chiaro. Ecco come rendere il VIX più azionabile:
- Studia le basi
- Il VIX misura la volatilità del mercato e quanto si sta muovendo il mercato.
- Un VIX elevato è indice di diversi rialzi e ribassi di mercato, causati da incertezza e paura.
- Un VIX basso è indice che il mercato è calmo e stabile.
- Definisci i livelli del VIX
- Stabilisci livelli specifici per il VIX ai quali intervenire:
- Oltre 30: Elevata volatilità. Bisogna essere cauti.
- 20-30: Volatilità moderata. Stare in allerta per possibili variazioni.
- Sotto 20: Bassa volatilità. Il mercato è stabile.
- Usa Anche altri Strumenti
- Non far affidamento solo sul VIX. Utilizza anche altri indicatori come le medie mobili o l’RSI per confermare i segnali.
- Monitora Notizie e Sentiment
- Presta attenzione alle notizie di mercato e al sentiment. Se si capisce perché il VIX si sta muovendo, è possibile prendere decisioni migliori.
- Crea Regole Chiare
- Sviluppa azioni specifiche basate sui livelli del VIX:
- VIX elevato: Proteggi le tue posizioni. Puoi optare per acquistare opzioni o ridurre gli investimenti di rischio.
- VIX moderato: Monitora attentamente la situazione. Preparati per possibili cambiamenti.
- VIX basso: Vai alla ricerca di opportunità di acquisto. Il mercato è calmo.
- Regola il tuo Rischio
- Modifica le dimensioni delle tue posizioni in base ai livelli del VIX. Il VIX è a un livello elevato? Opta per posizioni più contenute. Il VIX è basso? Magari si possono valutare posizioni più grandi.
- Preparati ad Adattarti
- I mercati cambiano, quindi rimani flessibile. Ribilancia sempre il tuo portafoglio.
Esempio di piano di Azione
Quando il VIX è oltre 30
- Azione: Proteggi il tuo portafoglio. Prendi in considerazione l’acquisto di opzioni, riduci gli investimenti rischiosi, passa ad azioni più difensive e asset di avversione al rischio usando il metodo del Dollar Cost Averaging.
- Perché: Una volatilità elevata segnala incertezza sul mercato e possibili storni.
Quando il VIX è tra 20 e 30
- Azione: Monitora attentamente il mercato. Opta per ordini di stop loss più prudenti e valuta una presa di benefici.
- Perché: Una volatilità moderata può anticipare l’arrivo di una correzione, ma non è necessariamente indice di un mercato orso.
Quando il VIX è sotto 20
- Azione: Cerca opportunità di acquisto. Aumenta la tua esposizione all’azionario e usa le opzioni per cercare di generare un reddito aggiuntivo.
- Perché: Una bassa volatilità suggerisce stabilità di mercato, il che è positivo per le posizioni lunghe.
Fai Trading con AvaTrade
Non far sì che la paura guidi le tue decisioni. Fai in modo di acquisire le conoscenze del caso e gli strumenti più appropriati per poter prendere decisioni di investimento più appropriate. Su AvaTrade offriamo ai nostri trader strumenti avanzati e approfondimenti per aiutare a prendere decisioni informate. La nostra piattaforma ti offre le risorse di cui hai bisogno per valutare i trend di mercato e farti strada in mercati volatili con fiducia. Dai uno sguardo al VIX ora e segui il nostro piano d’azione per fare trading.
Inizia a fare Trading
