I progressi tecnologici hanno rivoluzionato lo scenario degli investimenti finanziari. Oggi l’investitore moderno può accedere a una vasta gamma di opportunità dì investimento con un semplice clic. Per molti investitori forex e azioni rappresentano i due mercati più significativi e popolari. Forex e Azioni, nemici-amici. Simili, ma anche diversi. I due mercati presentano alcune somiglianze. Tuttavia sottili differenze possono indurre gli investitori a includere entrambi nei loro portafogli.

Il Forex trading è il più grande mercato finanziario globale, con volumi di scambi giornalieri che superano i 6 trilioni di dollari. Il mercato è negoziato fuori borsa senza uno scambio centralizzato. Nel mercato del Forex il denaro è l’unica merce scambiata. Cioè, una valuta viene scambiata simultaneamente per un’altra.

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Comprendere l’analisi tecnica

Il mercato azionario invece, è il mercato finanziario più antico e popolare del mondo. Fornisce agli investitori una vasta gamma di piattaforme di trading per acquistare e vendere azioni (unità di proprietà) di società quotate in borsa. Gli investitori possono anche acquistare e vendere altri asset finanziari come obbligazioni, etf e indici nel mercato azionario.

Ecco alcuni dei fattori da considerare quando desideri fare trading col Forex o le azioni:

Orari di negoziazione

Il Forex è un mercato aperto 24 ore su 24. Il mercato è condotto e mantenuto attraverso quattro centri finanziari: Sydney, Tokyo, Londra e New York. A causa dei diversi fusi orari nei quattro hub, gli investitori possono scambiare valute 24 ore su 24, dall’apertura di Sydney di domenica alle 22:00 GMT alla chiusura di New York di venerdì alle 21:00 GMT (Greenwich Mean Time – fuso orario di Greenwich, Inghilterra).

Le azioni invece, vengono negoziate solo durante gli orari di apertura della relativa borsa valori. Ad esempio, se desideri negoziare azioni del Regno Unito, puoi farlo solo durante la sessione aperta di Londra tra le 08:00 GMT e le 16:00 GMT. Pertanto, in termini di “trading forex vs trading azionario”, gli orari del Forex trading sono più flessibili degli orari del trading azionario. Entrambi i mercati, tuttavia, rimangono chiusi durante il fine settimana.

Volume di mercato e asset negoziabili

Come affermato in precedenza, il Forex è di gran lunga il più grande mercato finanziario del mondo con una media di oltre sei trilioni di dollari in volumi di scambi giornalieri. Nel mercato forex gli investitori possono scambiare centinaia di coppie di valute che generalmente rientrano in tre categorie: principali, minori ed esotiche. Nonostante la varietà, i trader di forex tendono ad attenersi a poche coppie valutarie.

Il mercato azionario, lo abbiamo appena visto, non può eguagliare i volumi di trading del Forex. Un esempio su tutti, il NYSE (la più grande borsa valori a livello globale) ha una media di volumi di scambi giornalieri di appena 200 miliardi di dollari. Tuttavia, rispetto al Forex, il mercato azionario ha più strumenti di trading con cui gli investitori operano attivamente. Esiste cioè, una più ampia varietà di azioni da tradare rispetto alle coppie di valute del mercato FX.

Alla New York Stock Exchange i trader possono scambiare oltre 2400 azioni, classificate in 11 settori: sanità, materiali, immobili, beni di consumo di base, beni di consumo voluttuari, servizi di pubblica utilità, energia, industria, finanza, tecnologia e servizi al consumo.

Volatilità, liquidità e costi di negoziazione

La volatilità indica la frequenza e la gravità delle variazioni di prezzo nel mercato. Un mercato altamente volatile è quello in cui i prezzi sono instabili e imprevedibili, dando origine ad ampie oscillazioni in qualsiasi sessione di negoziazione.

Al contrario, un mercato poco volatile ha movimenti di prezzo stabili e prevedibili. Il Forex è considerato più volatile del mercato azionario perché i valori delle valute sono influenzati da molteplici fattori politici, sociali ed economici, a giorni alterni. Le azioni in genere seguono cicli di mercato più prevedibili e sono meno volatili delle valute.

La liquidità è la facilità con cui gli asset possono essere acquistati e venduti sul mercato. La liquidità è una considerazione cruciale per gli investitori perché determina anche i costi di negoziazione. Poiché il Forex è il più grande mercato finanziario mondiale, i grandi volumi di scambi giornalieri garantiscono un’enorme liquidità, praticamente, in qualsiasi momento. Ciò significa anche che i costi di negoziazione nel mercato forex sono relativamente bassi.

Il mercato azionario è meno liquido del Forex e in alcuni casi, il regolamento delle negoziazioni in alcune borse può richiedere alcuni giorni. Tuttavia le azioni di grandi società come Coca-Cola, Apple e Microsoft, tendono a essere più liquide delle azioni di altre società meno popolari.

Trading con leva finanziaria

La leva è la capacità di controllare grandi posizioni nel mercato investendo solo un piccolo margine di capitale. Il Forex è un mercato dove la leva viene oltremodo sfruttata e i trader possono accedere a dei livelli fino a 1:400 o anche di più. Nella maggior parte delle borse invece, gli investitori in genere accedono alla leva finanziaria solo a 1:2.

Ciò nonostante, gli investitori possono comunque accedere a una leva finanziaria più elevata sui loro titoli preferiti quando li scambiano come derivati, specialmente nel mercato dei CFD. È importante notare (ricordare) che la leva finanziaria è una strada a doppio senso. Può amplificare i tuoi profitti su operazioni di successo, ma anche ingigantire le tue perdite su operazioni non riuscite.

Stili e strategie di trading

La natura dinamica del mercato FX permette che ci sia una vasta gamma di stili di trading e strategie che possono essere via via implementate. Tuttavia, la maggior parte delle strategie tende ad essere basata sul breve termine, con gli investitori che mirano a piccole variazioni di prezzo sul mercato.

A causa dell’utilizzo di una elevata leva finanziaria, i forex trader possono realizzare profitti considerevoli anche quando le valute hanno movimenti di prezzo marginali. Le strategie di forex trading più popolari sono incentrate sullo scalping day trading e lo swing trading.

Alcuni esempi di strategie di forex trading includono: news trading, breakout trading, trend trading e range-bound. La maggior parte delle strategie forex è fortemente basata sull’analisi tecnica per individuare i punti di prezzo di entrata e uscita ottimali nel mercato.

Al contrario le strategie di trading azionario, tendono a essere basate sul lungo termine. Gli investitori mirano a scegliere azioni di società di qualità che si potranno meglio apprezzare in futuro, fornendo importanti plusvalenze.

Poiché la maggior parte degli investitori in azioni ha una visione a lungo termine, preferiscono strategie di trading fondamentali. Esamineranno le tendenze del settore, i rapporti sugli utili aziendali e altri rapporti di notizie pertinenti. Alcune strategie di trading azionario includono investimenti in IPO e investimenti in dividendi.

Potenziale di profitto

Forex e azioni hanno entrambe grandissime potenzialità d’investimento e profitto. Per determinare quale mercato sia più congeniale fare trading, gli investitori dovrebbero valutare la propria personalità, la tolleranza al rischio e l’obiettivo di investimento. Il Forex è l’ideale per i trader aggressivi che hanno una visione a breve termine e sono disposti ad assumersi maggiori rischi grazie all’utilizzo della leva finanziaria ad alti livelli.

Le azioni invece, sono ideali per investitori prudenti e pazienti che hanno una visione a lungo termine e sono disposti ad adottare strategie Buy-and-hold (letteralmente Compra e Tieni).

Correlazioni e divergenze tra Forex e Azioni

Gli asset del Forex tendono ad avere qualche relazione con le azioni. In generale, quando le azioni salgono in un Paese, ciò riflette l’economia sottostante e può portare alla domanda di valuta locale.

Ad esempio, se le azioni giapponesi aumentassero, ciò implicherà che l’economia del Giappone si sta rafforzando, il che può portare alla domanda di yen giapponese. Quindi, un trader forex che sta negoziando la coppia USD/JPY (dollaro americano/ yen giapponese) e tiene d’occhio le azioni giapponesi, in questo caso, cercherà opportunità per vendere la coppia di valute. Tutto ciò non è una correlazione diretta. In alcuni casi una valuta locale più robusta può avere un impatto sui profitti delle società multinazionali che traggono la maggior parte dei loro guadagni dai territori d’oltremare.

In questo caso si può osservare una relazione divergente. Le valute possono anche divergere dalle azioni di alcuni settori. Ad esempio, se il dollaro USA si indebolisce, le società statunitensi impegnate nell’esportazione in altri mercati potrebbero vedere i loro prodotti diventare più competitivi e, di conseguenza, le loro azioni saliranno.

In alcuni casi, il tasso di cambio può aiutare a influenzare i prezzi delle azioni di determinate società. Ad esempio, se la coppia EUR/USD fosse in calo (il che implica un indebolimento dell’euro e un rafforzamento del dollaro USA), un’azienda che fabbrica i suoi prodotti in Europa e li vende negli Stati Uniti diventerà più redditizia perché produce in una regione economica e vende in un mercato costoso.

Le correlazioni Forex-Azioni possono fornire delle fondamentali e vitali informazioni che possono aiutare i trader Forex e di azioni a identificare grandi opportunità in uno o in entrambi i mercati.

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FAQ

  •         Cos’è più redditizio: Forex o azioni?

In termini di mero profitto, Forex e azioni possono essere molto redditizi e caratterizzati da elevati volumi di trading e volatilità. Il Forex è potenzialmente più redditizio delle azioni grazie agli alti livelli offerti dalla leva finanziaria ma non vi è alcuna garanzia di profitti nel trading.

  •         Il trading FX è più rischioso del trading azionario?

Il Forex è più rischioso delle azioni per la stessa ragione per cui è “potenzialmente” più redditizio: l’elevata leva finanziaria. Una leva finanziaria elevata espone i trader a rendimenti più elevati ma anche a maggiori rischi.

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** Dichiarazione di non responsabilità – Sebbene siano state intraprese le opportune ricerche per realizzare il testo di cui sopra, è da ritenersi un contenuto solo ed esclusivamente informativo e formativo, non costituendo in nessun modo alcuna forma di consulenza d’investimento.