Trading di Posizione

Il trading di posizione è una strategia che prevede di mantenere una posizione per lunghi periodi. Possono essere diversi mesi o addirittura anni. È una strategia che richiede molta pazienza, dando ai trader “il vantaggio” di non doversi mai preoccupare delle fluttuazioni di prezzo a breve termine. I trader di posizione puntano a ottenere la maggior parte dei profitti con una tendenza a lungo termine. Essenzialmente “prendono una posizione” nel mercato e vi restano fedeli il più a lungo possibile. Questa può essere una posizione rialzista o ribassista.

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Mentre la maggior parte dei trader è eccitata dal brivido di ottenere profitti a breve termine, è cosa appurata che il “tempo nel mercato” sia migliore del “tempismo del mercato”. Gli investitori a lungo termine generano rendimenti stabili e prevedibili, sovraperformando i trader attivi a breve termine. L’orizzonte a lungo termine del trading di posizione inoltre, consente anche la massima obiettività, evitando di essere travolti dalle emozioni o dai trend del momento. Benefici fiscali e costi complessivamente bassi di transazione infine, sono un’ulteriore peculiarità del trading di posizione.

Il trading di posizione, in inglese: Position Trading, è anche una strategia molto efficiente in termini di tempo, nel senso che non è necessario controllare costantemente il proprio portafoglio, né preoccuparsi della volatilità a breve termine o tenere conto di ogni notizia di mercato o ancora, di essere sempre aperti/attenti a qualsiasi proposta di investimento. Devi solo mantenere la calma e applicare la tua strategia in modo obiettivo, perché nei mercati “less is more“: meno è di più!

Un trader di posizione utilizza una combinazione di strategie di trading sul mercato, che si basano principalmente sull’analisi fondamentale e su fattori macroeconomici più ampi, ottenendo così una maggior sicurezza sulla tendenza a lungo termine di un asset sottostante.

Trading di posizione contro Swing trading

Il trading di posizione cerca di trarre vantaggio dalle tendenze a lungo termine che in genere durano diversi mesi o addirittura anni. Lo swing trading invece, sfrutta le tendenze a medio termine che di solito hanno una durata di un paio di giorni o poche settimane.

Le due strategie differiscono anche nella modalità primaria di analisi. Il trading di posizione si concentra maggiormente su un’analisi fondamentale più ampia per identificare e sfruttare le tendenze a lungo termine del mercato. Al contrario, gli swing trader utilizzano principalmente l’analisi tecnica per prevedere e sfruttare le tendenze emergenti a medio termine nel mercato.

Svantaggi del trading di posizione

Il trading di posizione presenta anche alcuni svantaggi. La sua natura a lungo termine implica che dovrai essere molto paziente. La pazienza è una virtù ma negli investimenti funziona solo se hai il tempo dalla tua parte.

Ad esempio, potrebbe avere senso per un 25enne attuare strategie di trading di posizione, molto meno per un investitore di 80 anni. Ricordati poi che trading di posizione è anche molto vincolante, nel senso che avrai i tuoi soldi impegnati in un investimento per un lungo periodo, facendoti perdere potenziali altre opportunità che potrebbero sorgere altrove. C’è anche il rischio che una controtendenza a breve termine possa non essere solo una temporanea ritirata del mercato, ma una vera e propria inversione di tendenza.

I migliori mercati per il trading di posizione

Trading di posizione per azioni

Gli investitori di posizione prediligono investire in azioni. Ci sono molte categorie di azioni per le strategie di trading di posizione: azioni di crescita, azioni di valore e azioni di dividendi.

Le azioni di crescita appartengono a quelle società che dovrebbero aumentare i propri ricavi e altri parametri a tassi superiori alla media. In genere sono giovani start-up o aziende che hanno un vantaggio significativo rispetto ai loro concorrenti in aree come la tecnologia o i brevetti. Negli ultimi anni, gli investitori di posizione sono stati ampiamente ricompensati detenendo titoli di crescita di aziende come Amazon e Tesla.

Le azioni di valore appartengono a quelle società che vengono scambiate ben al di sotto dei loro valori intrinseci. I trader di posizione investono in azioni di valore sperando che il mercato alla fine sblocchi quel valore.

Le azioni con dividendi appartengono a società consolidate che generano ricavi stabili e condividono regolarmente i loro profitti con i propri azionisti. In via eccezionale, le azioni con dividendi possono fortemente aumentare i rendimenti dei trader di posizione quando i dividendi vengono reinvestiti nelle società sottostanti.

Trading di posizione con i futures sulle materie prime

Tutte le materie prime (energie, metalli e agricoltura) sono eccellenti per le strategie di trading di posizione. I prezzi delle materie prime sono influenzati da fattori di domanda e offerta. Alcuni eventi catalitici, come i cambiamenti climatici o gli incidenti di produzione, possono innescare nuove tendenze di prezzo a lungo termine nei mercati sottostanti e fornire opportunità redditizie per i trader di posizione.

Trading di posizione con i CFD sugli indici

Gli indici sono ottimi asset finanziari per i trader di posizione. Dal momento che rappresentano panieri di azioni selezionate, gli indici sono ideali per i trader che cercano di esprimere una posizione rialzista o ribassista più ampia nel mercato a medio o lungo termine.

Strategie di trading di posizione

Breakout trading – Commercio di sfondamento

I breakout si verificano quando i prezzi escono da aree definite di supporto e resistenza. La “rottura” dei livelli che contenevano il prezzo, potrebbe essere un segnale che è iniziata una nuova forte tendenza e i trader di posizione potrebbero cavalcarla fin dall’inizio. Ad esempio, durante la pandemia da COVID-19, le azioni della società di tecnologia di comunicazione Zoom hanno infranto la barriera di prezzo dei 100$ nel marzo 2020 e hanno intrapreso un forte rialzo che ha “sfondato” il tetto dei 550$ nell’ottobre del medesimo anno.

Supporto e resistenza

I livelli di supporto e resistenza rappresentano aree di interesse in cui il prezzo di un asset può subire variazioni della domanda e dell’offerta. La strategia consiste nell’acquistare vicino al supporto e vendere vicino alla resistenza. I trader di posizione si concentrano su livelli di supporto e resistenza a lungo termine che storicamente sono rimasti validi in un mercato sottostante. Ad esempio, l’area del prezzo di 30.000 è stata molto determinante per l’indice Dow Jones (US30), negli ultimi anni, inizialmente fornendo una solida resistenza e attualmente rappresentando una forte area di supporto a partire da giugno 2022.

Medie mobili

Le medie mobili attenuano l’azione dei prezzi e sono degli eccellenti indicatori per mostrare la tendenza prevalente a lungo termine in un mercato sottostante. I trader di posizione in genere osservano le medie mobili a 20, 50 e 200 giorni per evidenziare le tendenze a lungo termine del mercato.

Un’ultima nota

Il trading di posizione è una strategia efficace per identificare le principali tendenze del mercato e affrontarle a lungo termine. Visita il centro di formazione di AvaTrade e scopri di più sul trading di posizione e altre strategie pratiche di trading. Apri un conto demo per fare pratica con le tue tecniche di trading e passa a un conto live quando ti sentirai sicuro delle tue conoscenze e abilità nel trading.

FAQ

Cos’è il trading di posizione?

Il trading di posizione è una strategia che prevede il mantenimento di posizioni per un periodo prolungato, in genere diversi mesi o addirittura alcuni anni.

Qual è una buona strategia per il trading di posizione?

Esistono diverse strategie ideali per il trading di posizione. Alcuni includono supporto e resistenza, altre il breakout trading e/o l’utilizzo di medie mobili.

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